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Migrer l'agent et les systèmes connectés de l'ancienne adresse v4.api.onlineerp.solution.quebec vers gateway.conexio.dev.

Les quatre réglages à faire dans Autotask avant de synchroniser vers Acomba - désactiver la numérotation automatique des factures (le champ Invoice Number pilote la synchro), relier chaque Billing Code à un groupe de produits Acomba par External Number, créer la catégorie de ticket qui recevra les erreurs, et créer le champ UDF ERPConnector_ERPInternalId sur les compagnies et les produits.

La marche à suivre, écran par écran et avec captures, pour connecter une compagnie Acomba GO à Conexio par l'API ACCEO Connecté - tout se passe dans Configuration compagnie d'Acomba GO. Onglet ACCEO Connecté, bouton Afficher ma clé ACCEO Connecté (clientId) ; onglet Information, sous-onglet Paramètres, champ Compagnie (code de compagnie, tenantCode) ; Gérer mes développeurs externes, Ajouter, coller la clé de développeur externe de Solution Infomedia (notre devKey, remise par le portail à la création de la connexion, rien à générer), cocher les modules, Enregistrer, puis copier l'identifiant et la clé secrète qu'Acomba GO génère. Ramener ces quatre valeurs dans le portail, enregistrement partiel possible, test automatique, erreurs fréquentes.

Ce qu'il faut préparer côté Acomba pour que le connecteur s'y branche - SDK activé par WRINFO, usager dédié, les deux chemins (logiciel et compagnie) en UNC plutôt qu'en lecteur réseau - puis où saisir ces valeurs, comment tester, et quoi faire lors d'une mise à jour d'Acomba.

Ce qu'il faut préparer côté Avantage - un usager dédié, l'accès au dossier des données, et surtout MainTCP qui doit écouter en permanence (procédure pour le faire tourner en service Windows avec NSSM) - puis les valeurs à saisir (IP, port 2131, numéro de compagnie, chemin), où les saisir, comment tester, et quoi faire lors d'une mise à jour d'Avantage.

QuickBooks Online se connecte par une autorisation en ligne (pas d'agent sur un serveur), puis un réglage à faire dans QuickBooks - désactiver « Numéros d'opérations personnalisés » pour qu'une facture créée sans NoFacture reçoive un numéro auto-généré.

Ce qu'il faut préparer côté Sage 50 - le fichier .SAI de la société, un usager Sage avec les bons droits, le mode multi-utilisateurs - et le cas de la société partagée (Remote Data Access) - Sage ID, usager avec accès aux données à distance, connexion à l'entreprise partagée, puis service de l'agent exécuté sous le compte Windows authentifié. Une installation et un code licence par société.

Servex (gestion des appels de service, jumelé à Acomba) se branche par sa base de données SQL Server, à travers l'agent, avec l'équipe Conexio (pas de formulaire libre-service). L'API expose l'appel de service (WorkOrder) en lecture et en création, plus quatre listes de référence ; les clés client, produit, fournisseur et vendeur sont celles de la compagnie Acomba.

Servicentre se branche par sa base de données SQL Server, à travers l'agent, avec l'équipe Conexio. L'API lit trois entités dans un modèle simplifié - appels (WorkOrder), employés (Employee), équipements (Equipment) - sans filtre ni pagination, et n'écrit rien.

Solution IES, le complément Excel qui bâtit vos états financiers à partir de votre comptabilité (Acomba, Acomba GO, Avantage, QuickBooks Online et d'autres) par Conexio - installer le complément, brancher sa compagnie d'un clic avec + Ajouter une compagnie (rien à recopier), régler la période courante, première importation, premières formules =IES., puis le ruban bouton par bouton et où aller ensuite. Ce qu'il faut faire d'abord dans le portail Conexio selon votre logiciel comptable (infonuagique ou poste de travail avec agent).

Les gestes du quotidien sur l'agent Conexio - voir son état et le redémarrer (Gestionnaire de service ou services.msc), savoir s'il est bien connecté au HUB, le mode maintenance, les mises à jour automatiques, où sont les journaux, et comment réparer ou désinstaller.

Le volet Données comptables de Solution IES (bouton Importer) - ajouter une compagnie par le portail Conexio sans rien recopier, rester connecté sur ce poste (30 jours ou 8 heures), la clé gardée sur le poste et jamais dans le classeur, la liste des compagnies (Connectée, À reconnecter, menu Voir les comptes, Réglages, Retirer du classeur), la période courante et le préfixe des comptes, plusieurs compagnies dans un classeur, se reconnecter, importer et rafraîchir, ce que l'importation ramène, la connexion manuelle pour les cas particuliers.

La page Info Connexion (Gestion des connexions ERP) - voir les compagnies connectées d'une licence, ouvrir une fiche, modifier les paramètres, ajouter une connexion, tester de bout en bout - et la différence entre un ERP à agent local et un ERP infonuagique comme Acomba GO.

Télécharger le programme d'installation depuis le portail client, l'exécuter sur le serveur, activer l'agent avec son jeton (ou sa clé de licence), et vérifier qu'il est connecté au HUB. Une seule installation couvre toutes les compagnies.

Installation du connecteur de génération précédente, OnlineERP BackEndServer, une instance par compagnie - dossier, nom d'instance, code licence et clé secrète.

Installer le complément Excel Solution IES en cinq minutes - depuis AppSource quand il y sera publié, ou en chargeant le manifest servi sur iesaddin.conexio.dev - puis vérifier que le ruban Solution IES et les fonctions =IES. répondent. Rien à installer sur un serveur.

Ce qui s'installe sur votre serveur (l'agent Conexio et ses compagnons), et le parcours en cinq étapes pour le brancher à votre système comptable.

Rien à réinstaller ni à reconfigurer - le connecteur n'embarque aucun composant d'Avantage et n'exige aucune version précise. Le seul point à surveiller est MainTCP, que l'installateur d'Avantage ferme ou remplace - mode maintenance de l'agent pendant l'opération, puis vérifier MainTCP et retester la connexion.

Le volet Options de Solution IES (Outils → Options) - les données importées avec les comptes GL (toujours), les budgets Budget01 à Budget03, les projets (Acomba seulement, décochés par défaut), masquer les onglets de données (CHARTE, IESDATA_…) et le mode DEBUG pour le support. Les choix sont gardés dans le classeur.

Ouvrir les options du connecteur OnlineERP BackEndServer sur le serveur, choisir le système comptable (Acomba, Sage 50, Avantage), saisir et tester la connexion, puis redémarrer le service.

Les dossiers de mise en service du portail (Licencing → Suivi onboarding) - à quoi sert un dossier, les étapes qu'il suit (agent installé, connexions configurées et testées), ses sections (fiche client, connexions, installation avec jeton d'activation, vérification de l'agent) et comment le compléter.