Organisations, licences et usagers
Trois notions structurent tout le portail. Les distinguer évite la plupart des confusions :
- Le client (l'organisation) — l'entreprise, avec son code client, ses coordonnées et son contact.
- Le code licence — la clé d'exploitation d'un logiciel : un code licence = un produit (le connecteur, SyncEngine…). C'est la licence qui porte le contrat : dates de début et de fin, essai 30 jours, limites. Un client peut détenir plusieurs licences.
- L'usager du portail — un compte personne (courriel + mot de passe) avec des rôles et des droits. L'usager n'est pas la licence : on peut avoir accès au portail sans détenir soi-même de licence, et une licence vit très bien sans usager.
Les pages Licences et Clients
Menu Licencing → Licences : la page Gestion des codes licences liste les licences auxquelles vous avez accès — code, client, logiciel, dates — et ouvre la fiche d'une licence pour le détail.
Menu Licencing → Clients : la page Gestion des clients fait la même chose pour les organisations.
Ce que vous voyez dépend de la portée de vos droits : un client final voit son organisation et ses licences ; un intégrateur voit celles de ses clients ; un administrateur voit tout.
Créer un client et sa licence
Menu Licencing → Création client / licence : un wizard en trois étapes — Client, Connexions ERP, Confirmation. À la confirmation, le portail crée l'organisation (s'il y a lieu), la licence — 30 jours par défaut — et ouvre un dossier de mise en service qui suit le reste du parcours : installation de l'agent, connexions à tester. La suite se passe dans ce dossier — voir Suivi d'onboarding.
Les rôles
Un usager reçoit un ou plusieurs rôles. Les rôles standards :
| Rôle | Pour qui |
|---|---|
| Administrateur | Solution Infomédia — accès complet au système |
| Intégrateur | Revendeur/intégrateur — gère ses clients et leurs licences |
| Client | Client final — accès à ses propres ressources |
| Support | Support Solution Infomédia — lecture des diagnostics et erreurs |
| Démonstration | Accès de test à une licence démo 30 jours |
| Prospect | Compte fraîchement inscrit — peut uniquement démarrer une mise en service |
Deux niveaux de droits cohabitent : les droits Module.* ouvrent les pages (ils font apparaître les entrées du menu), et les droits de données (lecture des clients, des licences…) bornent ce que ces pages affichent. Un rôle regroupe simplement un paquet de droits ; un droit peut aussi être accordé à la pièce.
Gérer les usagers
Menu Sécurité → Usagers du portail : la page Gestion des usagers du portail.
- Créer : bouton Nouvel usager — nom d'usager, courriel, prénom, nom, langue préférée, mot de passe initial. Cochez « Doit changer son mot de passe au prochain login » pour forcer un mot de passe personnel à la première connexion, et « Autoriser OAuth SSO » pour permettre la connexion par compte Microsoft.
- Modifier / désactiver : la fiche d'un usager se rouvre par le menu contextuel (Modifier) ; décocher Compte actif désactive l'accès (avec confirmation), sans rien supprimer.
- Gérer les droits : le menu contextuel Gérer les droits ouvre l'éditeur — on y assigne un rôle ou une permission directe, avec une portée (globale, un client, un partenaire intégrateur ou une seule licence) et une expiration optionnelle. L'onglet des droits effectifs montre le résultat net, rôle et permissions confondus.
Le portail ne sait pas encore envoyer une invitation « créez votre mot de passe » : on crée le compte avec un mot de passe initial qu'on transmet à la personne (avec « doit changer au prochain login » coché, idéalement). L'invitation par courriel est prévue, pas livrée.
Voir aussi
- Découvrir le portail — accès et navigation
- Suivi d'onboarding — le dossier créé avec chaque licence
- Clés d'accès API — l'accès machine, distinct des comptes usagers
- S'authentifier à l'API — code licence et clé API côté intégration