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Installer Solution IES dans Excel

Solution IES est un complément Excel (Office) qui bâtit vos états financiers — bilan, état des résultats, analyses par regroupement de comptes — directement dans vos classeurs, à partir des données de votre système comptable. Il lit ces données par l'API Conexio : une fois votre compagnie connectée, les fonctions =IES.… ramènent descriptions et soldes de comptes de grand livre dans n'importe quelle cellule.

L'installation prend cinq minutes et se fait entièrement dans Excel : rien à installer sur un serveur, aucun droit d'administration Windows requis. Le complément est servi en ligne depuis https://iesaddin.conexio.dev et se met à jour tout seul.

Avant de commencer​

  • Excel Microsoft 365 — sur Windows, sur Mac ou Excel en ligne. Le complément s'appuie sur les fonctions personnalisées d'Office, qui demandent une version Microsoft 365 à jour.
  • Un accès Internet depuis le poste vers https://iesaddin.conexio.dev (le complément lui-même) et https://gateway.conexio.dev (l'API Conexio, appelée au moment d'importer vos données). Si votre organisation filtre les sites web, faites autoriser ces deux adresses.
  • Votre compagnie connectée à Conexio n'est pas nécessaire pour installer le complément : c'est l'étape suivante, vous pouvez l'installer d'abord.

Il existe deux façons d'ajouter le complément à Excel. Choisissez-en une.

Option A — Depuis AppSource​

Quand Solution IES sera publié sur AppSource, le magasin de compléments de Microsoft :

  1. Dans Excel, onglet Insertion, cliquez Compléments (ou Obtenir des compléments, selon la version).
  2. Dans la boîte Compléments Office, onglet Boutique, cherchez Solution IES.
  3. Cliquez Ajouter et acceptez les conditions.

L'onglet Solution IES apparaît dans le ruban. Passez à Vérifier l'installation.

Option B — Charger le manifest​

Le manifest est un petit fichier XML qui dit à Excel où trouver le complément. Le manifest public de Solution IES est publié à cette adresse :

https://iesaddin.conexio.dev/manifest.xml
  1. Ouvrez l'adresse dans votre navigateur et enregistrez le fichier manifest.xml sur votre poste (clic droit → Enregistrer sous… si le navigateur l'affiche au lieu de le télécharger).
  2. Dans Excel, onglet Insertion, cliquez Compléments puis Mes compléments.
  3. Cliquez Charger mon complément (en haut à droite de la boîte Compléments Office), sélectionnez le fichier manifest.xml téléchargé, puis Charger.

L'onglet Solution IES apparaît dans le ruban et un message « Solution IES est chargé. » peut s'afficher. Si vous ouvrez plus tard un autre classeur et que l'onglet manque, rouvrez Mes compléments : Solution IES y est listé, un clic suffit pour le rattacher.

Pour toute une organisation

Votre administrateur Microsoft 365 peut déployer Solution IES à tous les usagers d'un coup, sans que chacun charge le manifest : centre d'administration Microsoft 365 → Applications intégrées → Charger des applications personnalisées → le même fichier manifest.xml. Le complément apparaît alors chez chaque usager ciblé, dans Mes compléments → Géré par l'administrateur.

Vérifier l'installation​

Deux signes que tout est en place :

  1. Le ruban : un onglet Solution IES avec les groupes Solution IES (Accueil), Données (Importer, Transactions GL, Exporter), Opérations (Vérifier les comptes, Voir les comptes, Configurer la feuille, Templates financiers, Groupes GL, Aide Formule IES, Remplacer formules), Filtres et affichage et Outils (Options générales, À propos de Solution IES).
  1. Les fonctions : dans une cellule, tapez =IES. — Excel propose aussitôt IES.GL_GET_ACCOUNT_BALANCE, IES.GL_GET_ACCOUNT_DESCRIPTION, IES.GL_GET_CURRENT_PERIOD et les autres. Si la liste n'apparaît pas, attendez quelques secondes (le complément finit de charger) ou fermez et rouvrez Excel.

Les fonctions ne renvoient des valeurs qu'une fois vos données importées — c'est l'objet du guide Connecter Solution IES à Acomba GO. Sans importation, =IES.GL_GET_ACCOUNT_DESCRIPTION("1000") répond Account not found : c'est normal à ce stade.

Mettre à jour, retirer​

  • Mise à jour : rien à faire. Le complément est servi en ligne ; à l'ouverture d'Excel, c'est toujours la version courante qui se charge. Le numéro de version s'affiche dans Outils → À propos de Solution IES.
  • Retirer : Insertion → Compléments → Mes compléments, clic droit (ou le bouton …) sur Solution IES → Supprimer. Pour un complément installé depuis AppSource, passez par Gérer mes compléments. Vos classeurs restent intacts : les cellules qui contenaient des formules =IES.… gardent leur dernière valeur calculée, mais affichent #NOM? au prochain recalcul tant que le complément n'est pas réinstallé.

Et ensuite ?​

Une question ? Écrivez-nous à supportprogweb@solutioninfomedia.com.

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