Suivi d'onboarding : le dossier de mise en service
Brancher un nouveau client demande plusieurs gestes, rarement le même jour ni par la même personne : créer la licence, installer l'agent chez le client, saisir les connexions, les tester. Le dossier de mise en service tient la liste de ces étapes par licence : tout le monde voit où en est la mise en service, ce qui est fait, ce qui bloque.
Un dossier s'ouvre automatiquement à la fin du wizard Licencing → Création client / licence (voir Organisations, licences et usagers).
Retrouver ses dossiers
Menu Licencing → Suivi onboarding : la page Mises en service liste les dossiers de vos licences — l'entrée est visible pour tout compte connecté, chacun n'y voit que les siens. Cliquez un dossier pour l'ouvrir : Mise en service — {code client}, avec son avancement (« X sur N étapes réglées »).
Les étapes du dossier
Le contenu exact dépend du parcours, mais un dossier typique suit :
| Étape | Réglée quand… |
|---|---|
| Identité du client | La fiche client est saisie (fait dès le wizard) |
| Licence créée | La licence existe (fait dès le wizard) |
| Agent installé sur un poste du client | L'agent a été installé et vu en ligne — marquée non applicable pour un ERP infonuagique comme Acomba GO |
| Connexion configurée — {compagnie} | Les paramètres de la compagnie sont saisis (une étape par compagnie) |
| Connexion testée — {compagnie} | Le test de connexion a réussi pour cette compagnie |
| Compléter le dossier d'onboarding | Tout le reste est réglé — c'est le geste de clôture |
Une étape qui ne s'applique pas à un cas particulier peut être ignorée, avec une justification (« Pourquoi cette étape est-elle ignorée ? ») qui reste au dossier. La dernière étape, Compléter le dossier, demeure verrouillée tant que les autres ne sont pas toutes réglées.
Travailler depuis le dossier
Le dossier n'est pas qu'une liste à cocher : chaque volet permet d'agir sur place.
- Fiche client — compléter ou corriger l'identité et le contact.
- Connexions — ajouter des compagnies à la licence (la modification fine d'une fiche existante se fait dans Info Connexion).
- Installation — pour un ERP à agent local : télécharger l'installateur, ou envoyer le lien de téléchargement par courriel au client ; le jeton d'activation qui lie l'agent à la licence s'affiche une seule fois et peut être réémis ici au besoin. La marche à suivre complète est dans Installer l'agent.
- Vérification de l'agent — confirmer que l'agent installé s'est bien connecté au HUB.
Quand tout est vert, Compléter le dossier clôt la mise en service. Le dossier reste consultable ensuite — c'est la trace de ce qui a été fait, par qui, et quand.
Voir aussi
- Organisations, licences et usagers — le wizard qui ouvre le dossier
- Installer l'agent — l'étape « agent » en détail
- Connexions ERP — configurer et tester les compagnies
- Trousse de départ — quoi demander au client avant de commencer